Organisations

Qu'est-ce qu'une organisation ?

Dans Flow, le terme Organisation est utilisé pour désigner une personne morale. Une personne morale est un regroupement de personnes, physiques ou morales, œuvrant ensemble vers un but commun et ayant une existence juridique. Il peut s'agir d'une micro-entreprise, d'une société, d'une association, ou encore d'une SCI...

Ajouter une organisation

Vous pouvez ajouter une organisation en cliquant sur le bouton Ajouter présent dans la partie haute de la page. Elle ouvre le panneau latéral qui vous permet de définir l'organisation.

Aucun mot de passe de connexion n'est attribué dès la création, il est cependant possible d'en créer ou d'en modifier un par la suite depuis la fiche de l'organisation.

Créer ou modifier un mot de passe

Pour utiliser vos applications Flow, l'organisation aura besoin d'un mot de passe pour sécuriser l'accès à ses données personnelles (informations du compte, historique de commande, ...) ainsi qu'au fonctionnalités (passation de commande, mise à jour des contacts, ...).

Vous avez la possibilité de créer ou modifier le mot de passe d'une organisation en cliquant sur le message d'information.

La création ou la modification se déroule dans une popup, sans quitter la fiche Organisation.

Exporter les comptes clients

Depuis la liste des comptes, vous pouvez exporter au format Microsoft Excel la liste de vos clients en cliquant sur le bouton Exporter.

Il est possible de personnaliser le fichier en choisissant les colonnes à exporter.

Synchronisation

Dans le cas d'une synchronisation avec Sage Ligne 100, les organisations sont extraites depuis la table F_COMPTET.