Importer
L'importation se déroule en 4 étapes :
- Choix du type de contenu
- Téléchargement du ou des fichiers
- Mise en correspondance et paramétrage
- Réalisation de l'importation
Des raccourcis sont fournis pour importer les types de données suivants :
- Clients et prospects personnes morales
- Clients et prospects personnes physique
- Dépôts de stockage
- Documents
- Images
- Marques
- Produits
Les autres types de contenus peuvent être importés par l'intermédiaire de l'API.
Choisir le type de contenu
Télécharger votre fichier
Pour être importé, la première ligne de votre fichier doit contenir le nom de la colonne, et les lignes suivantes les données.
Vous pouvez ensuite l'importer par glisser-déposer ou en utilisant la boîte de dialogue de sélection de fichier.
Les formats de fichiers suivants sont acceptés :
- Microsoft Excel
- CSV / TSV / TXT
- SYLK
- OpenDocument (ODS)
Mise en correspondance et paramétrage
Les colonnes les plus courantes sont reconnues automatiquement et mise en correspondance pour vous.
Vous avez également les possibilités suivantes pour chaque colonne de votre fichier :
- Choisir une autre destination
- Choisir de ne pas importer la colonne
- Choisir de créer une nouvelle propriété pour accueillir les données
Résultat de l'importation
Après l'importation, un bilan détaillé vous est fourni vous indiquant, pour chaque ligne du fichier, les opérations réalisées :
